הפצת ניירות ערך
השותף האסטרטגי שלכם להנפקות בשוק ההון
פסגות ברוקראז' מציעה שירותי הנפקה והפצה מקצועיים למגוון מכשירים – אג"ח, מניות ומכשירים היברידיים. בזכות רשת קשרים ענפה עם משקיעים מוסדיים, תובנות שוק מתקדמות וביצוע מוקפד, אנו בפסגות ברוקראז' מסייעים לחברות, למוסדות פיננסיים ולגופים ממשלתיים לגייס הון בצורה מיטבית.
ליווי מלא לאורך כל מחזור ההנפקה
- ייעוץ – מבנה ההנפקה, תמחור, תזמון אופטימלי, ניתוח סנטימנט משקיעים
- הפצה – בניית ספר פקודות איכותי, הקצאות מושכלות, ביצוע יעיל ועמידה בדרישות הרגולציה
- לאחר ההנפקה – תמיכה במסחר משני, שירותי שוק משני (Market Making), קשרי משקיעים, ליווי צוות המסחר
היתרונות של פסגות:
ניסיון של עשרות שנים
מובילי שוק, עם מערכות יחסים מוסדיות חזקות.
מצוינות טכנולוגית
מערכות ייעודיות, אנליטיקה מתקדמת וחיבוריות במהירות קצה.
תובנות שוק בזמן אמת
שילוב בין מחקר למסחר לקבלת החלטות מבוססות ומושכלות.
נוכחות גלובלית
גישה ליותר מ-160 שווקים בין-לאומיים, לצד מומחיות במט"ח ובסליקה.
שירות לקוחות אישי
צוותים ייעודיים, שעות פעילות מורחבות, שקיפות מלאה בדיווחים ועמידה ברגולציה.
מגוון רחב של תחומי פעילות
- אג"ח וחוב – אג"ח קונצרניות, מוצרים מובנים, אג"ח להמרה, אג"ח ממשלתיות ורשויות מקומיות
- הון ומניות – הנפקות ראשוניות (IPO), גיוסי המשך, הצעות זכויות, הקצאות פרטיות, עסקאות בלוק
- מכשירים היברידיים ו-ESG – מניות בכורה, ניירות להמרה, מוצרים מובנים, אג"ח ירוקות
הישגים
- הנפקת אג"ח קונצרני מרובה סדרות – גיוס מעבר ליעד, עם ביקוש עודף של 80%
- גיוסי הון פרטיים ממוקדים – שהובילו לאורך הזמן להנפקות ציבוריות מוצלחות
מדוע לבחור בפסגות?
01
מחקר מוביל שוק – עם תובנות בזמן אמת על תשואות, מחירים וביקושי שוק.
02
קשרים מוסדיים עמוקים – אמון רב-שנים מצד גופי ההשקעה הגדולים בישראל ובחו"ל.
03
היסטוריה של הצלחות מוכחות – מיליארדי שקלים שגויסו במאות הנפקות מוצלחות.
04
תמיכה שוטפת גם לאחר ההנפקה – לתחזוק נזילות, יציבות מחיר ושירות כולל למשקיעים