שירותי נאמנות לפרטיים
לשמר, להגן ולתכנן בביטחון
הקמת נאמנות משפחתית היא אחד הצעדים האחראיים והאסטרטגיים ביותר לשמירה על ההון שלכם לדורות הבאים. בין אם מדובר בהגנה על נכסים, בין אם בתכנון ירושה, בין אם בתמיכה ביקרים לכם ובין אם במינוי כנאמן אישי – פסגות אקוויטי כאן כדי לתמוך בכם ולספק לכם פתרונות נאמנות מקצועיים ואמינים.
כל משפחה היא ייחודית – כך גם כל נאמנות, ואנו כאן כדי לסייע לכם לבנות את המבנה הנכון עבורכם.
קשר אישי וניהול מקצועי
נאמנות משפחתית היא הרבה מעבר להסדר משפטי. זו מערכת יחסים ארוכת טווח, המבוססת על אמון, דיסקרטיות והבנה.
בפסגות אקוויטי תקבלו:
• תמיכה אישית ומוקפדת מצוות מקצועי המכיר אתכם ואת מטרותיכם
• ערוצי תקשורת גמישים – בדוא״ל, בטלפון, בפורטל מאובטח או בפגישה פנים אל פנים
• המלצות מלקוחות מהימנים, לצד רקורד מוכח של הצלחות בתכנון עיזבון למשקיעים בעלי הון גבוה
בין אם הצרכים שלכם פשוטים או מורכבים, בין אם מקומיים ובין אם בין-לאומיים – אנו נוודא כי הנאמנות תעבוד בשבילכם, ולא אתם בשבילה.
הנאמנות שלכם צריכה
לשקף את המטרות שלכם.
אנו בפסגות אקוויטי מתחילים בהבנת הצרכים, הדינמיקה המשפחתית והערכים שלכם. לאחר מכן אנו מעצבים מבנה נאמנות אשר מגן על המורשת שלכם, תואם את כוונותיכם ומספק בהירות ויציבות למוטבים.
מהייעוץ הראשוני ועד לניהול השוטף – אנו רואים את עצמנו כשותפים ארוכי טווח שלכם.
השירותים המרכזיים שלנו בנאמנויות פרטיות:
אנו מספקים מגוון רחב של מבני נאמנות המותאמים לצרכים האישיים, המשפחתיים והפילנתרופיים שלכם. כל השירותים מתואמים עם היועצים המשפטיים, המיסויים והפיננסיים שלכם.
נאמנות כספית מנהלית
אנו משמשים כישות משפטית מהימנה האחראית על ניהול והפצה של הנכסים שלכם בהתאם לצוואת הנאמנות. הצוות שלנו מנהל את התאימות, את הדיווחים ואת התקשורת, תוך שמירה על ניטרליות והגנה על האינטרסים של המוטבים.
נאמנויות לצרכים מיוחדים
אנו מקימים נאמנויות המותאמות למשפחות המטפלות בבני משפחה בעלי מוגבלות, כדי להבטיח תמיכה כספית ארוכת טווח בלי לפגוע בזכאות להטבות. אנו מנהלים את מנגנון התשלומים ברגישות ובדיסקרטיות ומבטיחים שהאהוב שלכם יקבל את כל מה שהוא צריך – לכל החיים.
נאמנויות בשיקול דעת
אנו מקימים נאמנויות המציעות גמישות והגנה לטווח ארוך ומאפשרות לנו להקצות נכסים למוטבים לפי הצרכים המשתנים שלהם. מבנה זה אידיאלי לשמירה על הון משפחתי, לסיוע לקטינים או תלויים ולהגנה על נכסים מפני תביעות חיצוניות.
נאמנויות צוואתיות
אנו מקימים נאמנויות בהתאם להוראות הצוואה שלכם, אשר נכנסות לתוקף בעת מוות ומבטיחות שהרצונות שלכם ימומשו. בשיתוף פעולה עם מתכנני העיזבון ועם עורכי הדין שלכם, אנו דואגים שקטינים, יורשים או מוטבים פגיעים יקבלו תמיכה מוגנת וארוכת טווח.
נאמנויות חשופות
אנו מקימים נאמנויות שבהן למוטב יש זכויות מוחלטות על הנכסים, בעוד שהנאמנים מחזיקים בכותרת החוקית. מבנה פשוט זה משמש לעיתים למתנות, לתכנון ירושה או להעברות נכסים אופטימליות מבחינה מיסויית.
נאמנויות מגן
אנו מקימים נאמנויות שמטרתן להגן על ההון שלכם מפני סיכונים פוטנציאליים דוגמת הליכים משפטיים, נושים או גירושין. אנו מתכננים נאמנויות מגן המאזנות בין ביטחון לזמינות - ומעניקות שקט נפשי ארוך טווח.
נאמנויות עבור מי שאינם תושבי ישראל
אנו מציעים שירות זה למשפחות או עסקים עם נכסים חוצי גבולות, או למוטבים שאינם תושבים. עבור אלו אנו מקימים ומנהלים נאמנויות בין-לאומיות התומכות בתכנון מס, בהגנה על העיזבון או בהעברת עושר גלובלית – תמיד בתיאום עם היועצים שלכם.
נאמנויות פילנתרופיות
אנו מקימים נאמנויות התומכות במטרות החשובות לכם, תוך ניהול העיזבון. נאמנויות פילנתרופיות מאפשרות למשפחות ליצור השפעה מתמשכת, ובמקביל ליהנות מיתרונות מס פוטנציאליים. אנו בונים ומנהלים עבורכם את הנאמנויות הפילנתרופיות ביושרה וברגישות.
מענה ציותי מבוסס טכנולוגיה.
אנו משלבים שירות אישי עם כלים דיגיטליים מתקדמים, כדי להבטיח שהנאמנות תהיה לא רק בטוחה – אלא גם קלה לניהול.
- תוכנה ייחודית ומוצפנת לאוטומציה של ניהול הנאמנות
- קליטת משקיעים ואחסון מסמכים דיגיטליים מאובטחים
- דיווח מדויק, שקוף וזמין בכל עת
- תאימות מובנית לרגולציה ישראלית ובין-לאומית
אנו דואגים שכל שלב ינוהל, יתועד ויישמר בהתאם לחוק – כדי שתוכלו ליהנות משקט נפשי ומשליטה מלאה.
השירותים שלנו
01
מיזוגים ורכישות (M&A)
אנו פועלים בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי הדין ורואי החשבון המובילים בישראל ומקפידים על ליווי מקצועי של כל שלבי העסקה, כדי להבטיח סגירה חלקה של העסקאות ללא הפתעות וסיטואציות לא מתוכננות.
02
תמיכה בגיוסי הון וניהול קרנות
אנו מציעים חשבונות נאמנות ייעודיים לניהול כספי משקיעים במהלך גיוסי הון – בהנפקות פרטיות, במימון הון סיכון או בהנפקות חוב.
השירות כולל ניהול העברות כספיות ותזרימי מזומנים, בהלימה מלאה לדרישות הציות והרגולציה.השירות הניתן בפסגות אקוויטי שקוף ויסודי, והוא מעניק ביטחון הן למנפיקים והן למשקיעים.
03
שירותי נאמנות לצורכי רגולציה וציות
יש עסקאות המחייבות החזקת כספים או מסמכים בנאמנות כתנאי לעמידה בדרישות הרגולטוריות, או כתנאי לקבלת אישורים רגולטוריים. אנו בפסגות מתמחים במבנה הסדרי נאמנות מבוססי ציות, לרבות רישוי, סגירת חובות מס, ליטיגציה ותהליכים משפטיים – והידע המעמיק שלנו ברגולציה הישראלית מבטיח לכם עמידה מלאה בכל הדרישות הללו.
04
פתרונות מטבע ובנקאות
עסקאות מורכבות דורשות שירות הדוק יותר וקפדני יותר מהשירות הסטנדרטי שמציעים הבנקים. לבית ההשקעות פסגות מגוון רחב של שירותים משלימים: המרות מט"ח בשערי חליפין תחרותיים, פתרונות בנקאיים מותאמים אישית ועמלות נמוכות – אשר מותאמים כולם לעסקאות בהיקפים גדולים.